foto: wikimedia.org
Agroserv Măriuţa SA, companie românească din sectorul agricol, anunţă închiderea cu succes a plasamentului privat pentru o nouă emisiune de obligaţiuni corporative garantate, prin care a atras întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă, transmite Agerpres.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
“Suntem încântaţi de interesul ridicat al investitorilor, care confirmă încrederea pe care piaţa o acordă în continuare Agroserv Măriuţa şi modelului nostru de afaceri integrat. Această tranzacţie ne permite să refinanţăm în condiţii bune emisiunea de obligaţiuni din 2020, respectând calendarul de rambursare, şi să rămânem concentraţi asupra creşterii segmentului de lactate. În ultimii cinci ani, piaţa de capital a fost un partener de finanţare de încredere, oferindu-ne posibilitatea să ne extindem activitatea şi să consolidăm brandul Lăptăria cu Caimac. Le mulţumim investitorilor pentru încrederea lor continuă şi echipei de consultanţi BTCP, Filip & Company şi Cornerstone Communications pentru prestaţia excelentă”, a declarat Cornel Dănilă, director general al Agroserv Măriuţa.
Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanţarea obligaţiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020 şi scadente la 4 noiembrie 2025. Noile obligaţiuni, denominate în euro şi emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro per obligaţiune, o dobândă fixă anuală de 9,5% şi o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial.
Emisiunea de obligaţiuni a fost derulată în perioada 28 – 30 octombrie 2025, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificaţi şi unui număr de până la 149 de investitori de retail, fiind subscrisă integral. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, iar Filip & Company a asistat în calitate de consilier juridic în cadrul tranzacţiei.
“Într-un context de piaţă tot mai complex, această tranzacţie demonstrează că finanţarea rămâne accesibilă companiilor care se remarcă prin forţa brandului, claritatea strategiei şi preocuparea de a oferi investitorilor un plus de siguranţă. Prin structurarea acestei emisiuni sub formă de obligaţiuni garantate, Agroserv Măriuţa a transmis exact acest mesaj pieţei – seriozitate, predictibilitate şi respect pentru încrederea investitorilor, principii reflectate în succesul plasamentului,” a declarat Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners.
Emisiunea MILK28E se numără printre puţinele plasamente de obligaţiuni garantate de pe piaţa de capital din România, fiind susţinută printr-un mix de garanţii imobiliare şi mobiliare, care includ ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol şi creanţe provenite dintr-un contract cu un partener important din sectorul de retail.
După închiderea cu succes a plasamentului privat, Agroserv Măriuţa va demara procedurile pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor MILK28E pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, unde acţiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.
Fondată în 1994, Agroserv Măriuţa este una dintre puţinele companii agricole complet integrate din România, reunind activităţi de cultivare a terenurilor agricole, creştere a bovinelor şi procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol şi gestionează o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând aproximativ 40 de tone de lapte crud zilnic.
